Akamai приобретет Linode

Akamai обсудит приобретение на телефонной конференции с финансовыми результатами за четвертый квартал и конец 2021 года сегодня, 15 февраля, в 16:30. ЕТ.

КЕМБРИДЖ, Массачусетс, 15 февраля 2022 г. — Akamai Technologies, Inc. (NASDAQ: AKAM), самое надежное в мире решение для поддержки и защиты цифровых технологий, сегодня объявила о заключении окончательного соглашения о приобретении Linode, одного из самые простые в использовании и пользующиеся наибольшим доверием поставщики платформ инфраструктуры как услуги (IaaS).

Современный цифровой опыт, включая виртуальные среды, такие как метавселенная, создается за счет конвергенции медиа, развлечений, технологий, электронной коммерции, финансовых услуг и онлайн-игр. Akamai на протяжении десятилетий является ключевым партнером мировых лидеров в этих отраслях, поддерживая и защищая приложения в современном мультиоблачном и мультиплатформенном мире. Вместе с Linode, которая сделала использование облачных вычислений простым, недорогим и доступным для разработчиков, Akamai станет самой распределенной вычислительной платформой в мире, от облака до периферии.

«Возможность объединить удобные для разработчиков возможности облачных вычислений Linode с ведущей на рынке граничной платформой и службами безопасности Akamai имеет большое значение для Akamai, — сказал д-р Том Лейтон, главный исполнительный директор и соучредитель Akamai Technologies. «Akamai уже более 20 лет является пионером в сфере граничных вычислений, и сегодня мы рады начать новую главу в нашей эволюции, создав уникальную облачную платформу для создания, запуска и защиты приложений от облака до периферии. Это большая победа для разработчиков, которые теперь смогут создавать приложения на платформе, обеспечивающей беспрецедентный масштаб, охват, производительность, надежность и безопасность».

Кристофер Акер, основатель и главный исполнительный директор Linode, добавил: «Мы запустили Linode 19 лет назад, чтобы сделать мощь облака проще и доступнее. Попутно мы создали платформу облачных вычислений, которой доверяют разработчики и компании по всему миру. Сегодня эти клиенты сталкиваются с новыми проблемами, поскольку облачные услуги становятся всеохватывающими, включая вычисления, хранение, безопасность и доставку от ядра до периферии. Решение этих проблем требует огромной интеграции и масштабирования, которые Akamai и Linode планируют объединить под одной крышей. Это знаменует новую захватывающую главу для Linode и важный шаг вперед для наших нынешних и будущих клиентов».

В соответствии с условиями соглашения Akamai согласилась приобрести все находящиеся в обращении акции компании с ограниченной ответственностью Linode примерно за 900 миллионов долларов после обычной корректировки покупной цены. В результате структурирования сделки как покупки активов Akamai рассчитывает добиться экономии денежных средств по налогу на прибыль в течение следующих 15 лет, чистая текущая стоимость которой оценивается примерно в 120 миллионов долларов. Ожидается, что сделка будет закрыта в первом квартале 2022 года и зависит от обычных условий закрытия.

Ожидается, что в 2022 финансовом году приобретение Linode добавит около 100 миллионов долларов дохода и немного увеличит прибыль на акцию не по GAAP примерно на 0,05–0,06 доллара. Akamai предоставит дополнительную информацию о Linode, а также финансовые результаты за четвертый квартал и конец 2021 года, а также прогнозы доходов на весь год по телефону сегодня, 15 февраля 2022 года, в 16:30. ЕТ.

Советники по сделке
PJT Partners выступала в качестве финансового консультанта, а WilmerHale выступала в качестве юрисконсульта Akamai. DH Capital выступала в качестве финансового консультанта, а Latham & Watkins выступала в качестве юридического советника Linode.

15 февраля, в 16:30
Akamai обсудит приобретение Linode во время телефонной конференции по финансовым результатам за четвертый квартал и конец 2021 года сегодня, 15 февраля 2022 года, в 16:30. По восточному времени. Звонок может включать перспективные финансовые рекомендации от руководства. Доступ к звонку можно получить по номеру (844) 578-9671 (или (508) 637-5655 для международных звонков) с использованием идентификационного номера конференции 7579719. Прямая веб-трансляция звонка и сопровождающие слайды доступны в разделе «Связи с инвесторами» на сайте www. .akamai.com. Кроме того, повтор звонка будет доступен в течение двух недель после конференции на веб-сайте Akamai или по телефону (855) 859-2056 (или (404) 537-3406 для международных звонков) с использованием идентификационного номера конференции 7579719.

Использование финансовых показателей не по GAAP
В дополнение к предоставлению финансовых показателей, основанных на общепринятых принципах бухгалтерского учета в Соединенных Штатах Америки (GAAP), Akamai предоставляет дополнительные финансовые показатели, которые не подготовлены в соответствии с GAAP (не GAAP). Руководство использует финансовые показатели, не относящиеся к GAAP, в дополнение к финансовым показателям GAAP, чтобы понять и сравнить операционные результаты за отчетные периоды, для принятия финансовых и операционных решений, для целей планирования и прогнозирования, для измерения вознаграждения руководителей и для оценки финансовых результатов Akamai. Финансовая мера non-GAAP, используемая в этом выпуске, представляет собой чистую прибыль non-GAAP на разводненную акцию.

Руководство считает, что этот финансовый показатель не по GAAP отражает текущий бизнес Akamai таким образом, что позволяет проводить содержательные сравнения и анализ тенденций в бизнесе, поскольку он облегчает сравнение финансовых результатов за отчетные периоды и с результатами наших компаний-аналогов. Руководство также считает, что этот финансовый показатель не по GAAP позволяет инвесторам оценивать операционные результаты и будущие перспективы Akamai так же, как руководство. Показатель чистой прибыли не по GAAP на разводненную акцию не включает расходы и доходы, которые могут быть необычными по своему характеру, нечастыми или не отражающими текущие операционные результаты Akamai.

Этот финансовый показатель не по GAAP не заменяет представление финансовых результатов Akamai по GAAP и должен использоваться только в качестве дополнения, а не вместо финансовых результатов Akamai, представленных в соответствии с GAAP. Для исторических показателей, не относящихся к GAAP, Akamai представила сверку всех финансовых показателей, не относящихся к GAAP, которые использовались в ее финансовой отчетности и презентациях для инвесторов, с наиболее сопоставимыми финансовыми показателями GAAP. Эти сверки можно найти под заголовком «Сверка GAAP с финансовыми показателями, не относящимися к GAAP» в разделе «Отношения с инвесторами» на веб-сайте Akamai.

Akamai предоставляет прогнозные заявления в форме рекомендаций и других выражений ожиданий относительно будущих результатов. Эти прогнозные заявления предоставляются на основе не-GAAP и не могут быть согласованы с ближайшим показателем GAAP без неоправданных усилий из-за непредсказуемости сумм и времени событий, влияющих на статьи, которые мы исключаем из показателей, не предусмотренных GAAP. Например, компенсация, основанная на акциях, непредсказуема для премий Akamai, основанных на результатах, которые могут значительно колебаться в зависимости от текущих ожиданий будущего достижения целей, основанных на результатах. Амортизация нематериальных активов, затраты, связанные с приобретением, и затраты на реструктуризацию зависят от сроков и размера потенциальных будущих действий, которые трудно предсказать. Кроме того, время от времени Akamai исключает некоторые элементы, которые встречаются нечасто и которые также трудно предсказать и оценить. Также трудно предсказать налоговый эффект статей, которые мы исключаем, и оценить определенные отдельные налоговые статьи, такие как решение налоговых проверок или изменения в налоговом законодательстве. Таким образом, затраты, которые исключаются из прогнозов не-GAAP, трудно предсказать, и сверка или ряд результатов могут привести к раскрытию информации, которая будет неточной или потенциально вводящей в заблуждение. Существенные изменения любого из исключений могут оказать существенное влияние на наши прогнозы и будущие результаты GAAP.

Использование финансовых показателей не по GAAP
В дополнение к предоставлению финансовых показателей, основанных на общепринятых принципах бухгалтерского учета в Соединенных Штатах Америки (GAAP), Akamai предоставляет дополнительные финансовые показатели, которые не подготовлены в соответствии с GAAP (не GAAP). Руководство использует финансовые показатели, не относящиеся к GAAP, в дополнение к финансовым показателям GAAP, чтобы понять и сравнить операционные результаты за отчетные периоды, для принятия финансовых и операционных решений, для целей планирования и прогнозирования, для измерения вознаграждения руководителей и для оценки финансовых результатов Akamai. Финансовая мера non-GAAP, используемая в этом выпуске, представляет собой чистую прибыль non-GAAP на разводненную акцию.

Чистая прибыль не по GAAP на разводненную акцию – чистая прибыль не по GAAP, деленная на средневзвешенную разводненную обыкновенную акцию в обращении. Разводненные средневзвешенные акции в обращении корректируются в расчетах не по GAAP на акцию для акций, которые будут переданы Akamai в соответствии со сделками хеджирования облигаций, заключенными в связи с выпуском конвертируемых старших облигаций на сумму 1 150 миллионов долларов США со сроком погашения в 2027 и 2025 годах соответственно. В соответствии с GAAP акции, переданные в рамках операций хеджирования, не считаются компенсирующими акции при расчете полностью разводненных акций до тех пор, пока они не будут переданы. Тем не менее, компания получила бы выгоду от операций хеджирования облигаций и не допустила бы разводнения, поэтому руководство считает, что корректировка этой выгоды дает содержательное представление об операционных результатах. Что касается конвертируемых старших облигаций со сроком погашения в 2027 и 2025 годах, если средневзвешенная цена акций Akamai не превышает 116,18 и 95,10 долларов США, соответственно, начальной цены конвертации, не будет никакой разницы между разводненной средневзвешенной обыкновенной акцией по GAAP и не по GAAP. Акции выдающиеся.

Чистая прибыль не по GAAP – чистая прибыль по GAAP, скорректированная с учетом следующих налоговых статей: амортизация приобретенных нематериальных активов; компенсация на основе акций; амортизация капитализированного вознаграждения, основанного на акциях; расходы, связанные с приобретением; расходы на реструктуризацию; прибыли и убытки от юридических расчетов; расходы, понесенные в связи с пожертвованиями в фонд Akamai; амортизация долгового дисконта и затрат на выпуск; амортизация капитализированных процентных расходов; определенные прибыли и убытки от инвестиций; доходы и убытки от инвестирования по методу долевого участия; и другие неповторяющиеся или необычные события, которые могут возникать время от времени.

Корректировки не по GAAP и основание Akamai для их исключения из финансовых показателей не по GAAP описаны ниже:

• Амортизация приобретенных нематериальных активов – Akamai произвела амортизацию нематериальных активов, включенных в ее финансовую отчетность по GAAP, в связи с различными приобретениями Akamai. Сумма покупной цены приобретения, относящаяся к нематериальным активам, и срок соответствующей амортизации могут значительно различаться и уникальны для каждого приобретения; поэтому Akamai исключает амортизацию приобретенных нематериальных активов из своих финансовых показателей, не предусмотренных GAAP, чтобы предоставить инвесторам последовательную основу для сравнения операционных результатов до и после приобретения.
• Компенсация, основанная на акциях, и амортизация капитализированной компенсации, основанной на акциях. Хотя компенсация, основанная на акциях, является важным аспектом компенсации, выплачиваемой сотрудникам Akamai, справедливая стоимость на дату предоставления варьируется в зависимости от цены акций на момент предоставления, различных методологий оценки., субъективные предположения и разнообразие типов наград. Это затрудняет интерпретацию сравнения текущих финансовых результатов Akamai с предыдущими и будущими периодами; поэтому Akamai считает полезным исключить компенсацию, основанную на акциях, и амортизацию капитализированной компенсации, основанной на акциях, из своих финансовых показателей, не предусмотренных GAAP, чтобы подчеркнуть эффективность основного бизнеса Akamai и соответствовать тому, как многие инвесторы оценивают ее эффективность. и сравнить его операционные результаты с аналогичными компаниями.
• Затраты, связанные с приобретением. Затраты, связанные с приобретением, включают комиссионные за транзакции, консультационные услуги, расходы на комплексную проверку и другие прямые расходы, связанные со стратегической деятельностью. Кроме того, последующие корректировки первоначальных расчетных сумм условного вознаграждения и возмещения убытков Akamai, связанных с конкретными приобретениями, включаются в расходы, связанные с приобретением. На эти суммы влияют сроки и размер приобретений. Akamai исключает затраты, связанные с приобретением, из своих финансовых показателей не по GAAP, чтобы обеспечить полезное сравнение операционных результатов Akamai с предыдущими периодами и с аналогичными компаниями, поскольку такие суммы значительно различаются в зависимости от масштабов сделок по приобретению и не отражают основную деятельность Akamai. .
• Расходы на реструктуризацию – Akamai понесла расходы на реструктуризацию в связи с программами, которые существенно изменили либо объем деятельности, осуществляемой Компанией, либо способ ведения этой деятельности. Эти расходы включают выходное пособие и связанные с ним расходы на сокращение рабочей силы, обесценение долгосрочных активов, которые больше не будут использоваться в операциях (включая активы в форме права пользования, другое имущество и оборудование, относящееся к объекту, и программное обеспечение для внутреннего использования) и комиссионные за увольнение. за любые контракты, расторгнутые в рамках этих программ. Akamai исключает эти статьи из своих финансовых показателей, не предусмотренных GAAP, при оценке эффективности своей деятельности, поскольку такие статьи значительно различаются в зависимости от масштабов реструктуризации и не отражают ожидаемые будущие операционные расходы. Кроме того, эти сборы не обязательно дают осмысленное представление об основах текущей или прошлой деятельности компании.
• Амортизация долгового дисконта и затрат на выпуск, а также амортизация капитализированных процентных расходов. В августе 2019 года Akamai выпустила конвертируемые старшие облигации на сумму 1 150 млн долларов США со сроком погашения в 2027 году и процентной ставкой по купону 0,375%. В мае 2018 года Akamai выпустила конвертируемые старшие облигации на сумму 1 150 млн долларов со сроком погашения в 2025 году и процентной ставкой купона 0,125%. Вмененные процентные ставки по этим конвертируемым старшим облигациям составляли 3,10% и 4,26% соответственно. Это является результатом дисконтов по долговым обязательствам, учитываемых для функций конвертации, которые должны учитываться отдельно как капитал в соответствии с GAAP, что снижает балансовую стоимость конвертируемых долговых инструментов. Дисконты по долгу амортизируются как процентные расходы вместе с затратами на выпуск долга. Процентные расходы, исключенные из результатов Akamai не по GAAP, состоят из этих неденежных компонентов и исключены из оценки руководством операционных результатов компании, поскольку руководство считает, что неденежные расходы не отражают текущие операционные результаты.
• Прибыли и убытки от инвестиций – Akamai зафиксировала прибыли и убытки от выбытия, изменения справедливой стоимости и обесценения определенных инвестиций. Akamai считает, что исключение этих сумм из своих финансовых показателей не по GAAP полезно для инвесторов, поскольку типы событий, приводящие к возникновению этих прибылей и убытков, не отражают основную деятельность Akamai и текущую операционную деятельность.
• Юридические расчеты – Akamai понесла убытки, связанные с урегулированием юридических вопросов. Akamai считает, что исключение этих сумм из своих финансовых показателей, не предусмотренных GAAP, полезно для инвесторов, поскольку типы событий, в результате которых они возникают, не являются репрезентативными для основной деятельности Akamai.
• Благотворительный фонд Akamai Foundation — Akamai понесла расходы на финансирование Akamai Foundation, частного корпоративного фонда, занимающегося поощрением нового поколения технологических новаторов путем поддержки образования в области математики и естественных наук. Первое пожертвование Akamai было сделано в 2018 году, чтобы обеспечить постоянное пожертвование для Akamai Foundation, чтобы позволить ему расширить сферу своей деятельности. В четвертом квартале 2020 года Akamai пополнил фонд, чтобы обеспечить конкретные инициативы по увеличению разнообразия в технологической отрасли. Akamai считает, что исключение этих сумм из финансовых показателей не по GAAP полезно для инвесторов, поскольку эти нечастые и почти единовременные расходы не являются репрезентативными для ее основной деятельности.
• Доходы и убытки от инвестиций по методу долевого участия. Akamai отражает доходы или убытки в отношении своей доли прибыли и убытков от инвестиций по методу долевого участия. Akamai исключает такие доходы и убытки, поскольку она не осуществляет прямого контроля над операциями с инвестициями, а соответствующие доходы и убытки не являются репрезентативными для ее основной деятельности.
• Влияние на налог на прибыль корректировок, не предусмотренных GAAP, и некоторых отдельных налоговых статей. Корректировки, не предусмотренные GAAP, описанные выше, отражаются до налогообложения. Эффект налога на прибыль от корректировок, не предусмотренных GAAP, представляет собой разницу между расходами по налогу на прибыль, предусмотренным GAAP, и налогом на прибыль, не предусмотренным GAAP. Расходы по подоходному налогу без учета GAAP рассчитываются на основе дохода до налогообложения без учета GAAP (доход по GAAP до налогообложения, скорректированный с учетом корректировок, не предусмотренных GAAP) и исключают определенные отдельные налоговые статьи (например, учет или освобождение от оценочных поправок), если таковые имеются. Akamai считает, что применение корректировок, не предусмотренных GAAP, и связанного с ними налога на прибыль позволяет Akamai выделять прибыль, относящуюся к ее основной деятельности.

Заявление Akamai в соответствии с Законом о реформе судебных разбирательств по частным ценным бумагам
Этот выпуск и/или наша телефонная конференция о прибылях и убытках, запланированная на сегодня, содержит информацию о будущих ожиданиях, планах и перспективах руководства Akamai, которые представляют собой прогнозные заявления для целей положений о безопасной гавани в соответствии с Законом о реформе судебных разбирательств по частным ценным бумагам от 1995 года, включая заявления об ожидаемых будущих финансовых результатах и ​​преимуществах планируемого приобретения Linode. Фактические результаты могут существенно отличаться от тех, которые указаны в этих прогнозных заявлениях, в результате различных важных факторов, включая, помимо прочего, неспособность продолжать генерировать денежные средства на том же уровне, что и в предыдущие годы; возможность завершить сделку Linode своевременно или вообще; неопределенность в отношении того, будут ли реализованы ожидаемые выгоды от сделки с Linode; неопределенность в отношении того, будет ли бизнес Linode успешно интегрирован с бизнесом Akamai, в том числе будет ли технология Linode взаимодействовать, как ожидается, с существующей технологией Akamai; влияние объявления о предполагаемой сделке на способность Linode поддерживать отношения со своими ключевыми клиентами, поставщиками и сотрудниками; неспособность наших инвестиций в инновации создать решения, которые будут приняты на рынке; неспособность увеличить наши доходы с той же скоростью, что и в прошлом, и не допустить, чтобы наши расходы росли более высокими темпами, чем наши доходы; влияние продолжающейся пандемии COVID-19; дефекты или сбои в наших продуктах или ИТ-системах; отказ интеграции любого из наших приобретений; задержка в разработке или неспособность разработать новые предложения услуг или функции, а также, если они будут разработаны, отсутствие принятия рынком таких предложений услуг и функций или отказ таких решений работать должным образом, а также другие факторы, которые обсуждаются в Годовом отчете Компании. по форме 10-K, ежеквартальные отчеты по форме 10-Q и другие документы, периодически подаваемые в SEC.

Кроме того, заявления в этом пресс-релизе и в таком призыве к инвестору отражают ожидания и убеждения Akamai на дату этого пресс-релиза. Акамай предполагает, что последующие события и события могут привести к изменению этих ожиданий и убеждений. Тем не менее, хотя Akamai может принять решение обновить эти прогнозные заявления в какой-то момент в будущем, она прямо отказывается от каких-либо обязательств по этому поводу. На эти прогнозные заявления не следует полагаться как на представление ожиданий или убеждений Akamai на любую дату, следующую за датой данного пресс-релиза.

Об Акамай
Akamai питает и защищает жизнь в сети. Самые инновационные компании по всему миру выбирают Akamai для обеспечения безопасности и предоставления своих цифровых услуг, помогая миллиардам людей жить, работать и развлекаться каждый день. Благодаря крупнейшей и самой надежной в мире пограничной платформе Akamai делает приложения, код и возможности ближе к пользователям, а угрозы — подальше. Узнайте больше о продуктах и ​​услугах Akamai для обеспечения безопасности, доставки контента и периферийных вычислений на сайтах www.akamai.com, blogs.akamai.com или следите за новостями Akamai Technologies в Twitter и LinkedIn.

Contacts:
Gina Sorice
Media Relations
646-320-4107
gsorice@akamai.com

Tom Barth
Investor Relations
617-274-7130
tbarth@akamai.com