Все начинают привыкать к резервированию объёмов, даже до конца 2027 года

Восемь месяцев назад я написал это сообщение.

В результате трансформации цепочки поставок, реализованной в феврале 2025 года, к декабрю 2025 года у нас не возникло проблем с производством серверов. У нас достаточно оперативной памяти и накопителей NVMe, и мы производим весь запланированный объём серверов. Мы выполняем 95% наших обязательств по срокам поставок, включая индивидуальные заказы.

Молодцы, команды! Спасибо клиентам за доверие! Желаем удачи нашим коллегам в Европе, которые, похоже, окажутся в крайне затруднительном положении к концу 2025 года…

Учитывая ожидаемую в 2026 году нагрузку на глобальную цепочку поставок оперативной памяти и NVMe, нам потребуется более расширенное прогнозирование объёмов. Сейчас мы переходим на 12-месячный прогноз, и, полагаем, в некоторых случаях нам даже потребуется увеличить его до 18 месяцев. Действительно, все начинают привыкать к резервированию объёмов, даже до конца 2027 года!

Не уверен, что если пузырь искусственного интеллекта лопнет, это быстро отрегулирует цены на оперативную память и NVMe. Изменение методов производства на заводах занимает целые кварталы.

Мы находимся на стыке «Видение/Стратегия/Исполнение», где нам необходимо знать, как считывать слабые сигналы и правильно переводить их в ежедневное исполнение, сохраняя при этом постоянное направление Стратегии.

www.ovhcloud.com